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                  安防-資訊

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                  機遇與挑戰并存,海外安防市場該如何進行破局和深耕?

                  2023-12-06 09:44:36 賢集網 點擊量:33944
                    【智慧城市網 市場分析】 在全球安防產業的宏偉藍圖中,競爭格局正在經歷前所未有的變革。從歐美到東南亞、中東,國內安防產業在海外市場正迎來一片廣闊的藍海。然而,盡管出海機遇無處不在,但真正開拓市場卻非易事。由于不同地區政策、監控用途、隱私安全以及價格接受度等方面的差異,加之部分地區本土廠商的快速崛起,出海廠商所面臨的局面既充滿了機遇,也充滿了挑戰。
                   
                    海外安防市場到底有多大?
                   
                    有行業人士預估,海外一年家用攝像頭出貨量大概一億個,按照每個攝像頭20-60美金,每年整個市場的規模有數百億人民幣。
                   
                    現在海外并沒有完全壟斷市場的玩家。不過增長迅猛是不爭的事實。
                   
                    市場研究機構the brainy insights的報告顯示,全球網絡攝像頭市場預計將從2022年的102.1億美元增長到2032年的396.3億美元,2023-2032年預測期間的復合年增長率為14.52%。
                   
                    其中,北美地區將主導網絡攝像頭市場。the brainy insights的數據就顯示,網絡攝像頭北美地區成為全球最重要的市場,2022年收入份額為39.15%。美國目前是本土品牌和出海新興品牌的天下。
                   
                    在應用場景方面,網絡攝像頭主要用于商業和住宅應用中的安全和監控目的。尤其是老人、孩子的自理能力一般都比較差,如果沒有專人在場看護很容易發生危險,特別是在幼兒園、老人院等場所。在這些場所安裝了網絡攝像機,監護管理人員可以隨時了解他們的活動情況,他們的家人也可在家中通過網絡攝像機了解家人的當前情況,讓家長可以放心工作。
                   
                    在歐美攝像頭的普及率是很高的,有一些報告會提到一個數據,在歐美千人攝像頭的擁有量是40人,這遠高于中國的千分之二十。有行業人士告訴品牌工廠,歐美攝像頭是全維度的發展,不過歐美在使用場景上有其獨特的要求,主要還是放在室外,比如院子里或者車庫。加之,歐美家庭很多都是獨門獨棟的房子,所以他們對于攝像頭的需求量是很大的,“前段時間有一個歐洲的朋友告訴我,他家前后院還有大門,一共放了五個攝像頭。”
                   
                    不過歐美在隱私方面的要求比較高,各項法律法案也比較多,品牌工廠了解到,包括螢石和Imou樂橙都遵循歐盟的《通用數據保護條例》(GDPR)做了認證,未來很多新玩家同樣要在合規方面下功夫。
                   
                    而在東南亞、拉美、南亞等新興市場,隨著互聯網的普及,當地消費者安全意識的提高,還有攝像產品場景認知到位,消費級安防產品也會獲得快速的發展?,F有市場的參與者也在推動安防產品的普及,比如現在市面上的出海主流玩家,從有線的成熟攝像機技術出發,發展出網絡攝像機產品,而TP-LINK則由無線Wi-Fi,也就是網絡技術出發,推出多款網絡攝像機、智能門鎖產品。
                   
                    行業普遍認為,美國是一個充分競爭的市場,到了一個增長比較平穩的階段,而一些新興市場處于快速發展階段,每年還有超過10%的增長,在拉美等新興市場,每年可能還有超過20%的增長。
                   
                    安防產品除了攝像頭,比較普及的還有智能門鎖,像螢石、Eufy都有自研的智能鎖產品,致瓴更是主打智能鎖產品。研究機構預測,全球視頻門鈴市場規模預計到2035年將達到100億美元,2023年至2035年復合年增長率約為15%。
                   
                    市場格局:歐美寡頭,中東/東亞地區以中小型廠商為主
                   
                    在近些年的發展中,逐步形成了歐美寡頭市場,而中東/東亞地區則以中小型廠商為主的格局。
                   
                    梳理來看,美國安防市場主要有美國智能硬件公司Arlo,亞馬遜旗下的Ring、Blink,谷歌旗下的Nest,Anker旗下的Eufy,西雅圖智能家居初創公司Wyze Labs,以及深圳的白牌廠商等。
                   
                    而螢石(EZVIZ)、小米、TP-Link子品牌Tapo、大華子品牌Imou在海外的歐洲以及東南亞、拉美、中東等新興市場大力耕耘。
                   
                    就視頻監控市場而言,“當前,中國出海企業的品牌不外乎三大頭部廠商的子品牌,也確實在海外市場收獲了市場紅利。同時,雄邁、技威、涂鴉、安佳、天視通、覓睿、積加等也有一定的市場份額。”安防監控李大拿表示。
                   
                    據了解,目前安防雙巨頭螢石和樂橙均已遵循歐盟的《通用數據保護條例》(GDPR),做了相關的產品認證。
                   
                    縱然歐美市場的購買力和成熟度相對較好,但整體的市場需求逐步飽和,挖掘潛力相對有限。反觀當下的東南亞、非洲等地監控視頻需求,在近兩年呈現出快速增長之勢。
                   
                    伴隨著安防產品智能化的迭代,整體的用戶接受度和安全意識逐步提高,安防政策的出爐,特別是在“一帶一路”政策加持下,當前東南亞的印度、越南等地也成為監控攝像頭出海的新陣地。
                   
                    據越南B&Company的統計,越南攝像頭市場是東南亞地區增長最快的,預計2020-2026年年累計增長率為8.6%。未來幾年,越南市場對攝像頭的需求將繼續快速增長,尤其是政府和企業在加速數字化轉型。
                   
                    據CPS中安網了解,當前越南過半的攝像頭市場份額仍被主要的中國品牌把控,而印度的本土品牌則有崛起之勢。
                   
                    在品牌建設、渠道建設和市場定位等層面進行破局和深耕
                   
                    據了解,當前海外安防市場不少珠三角地區特別是深圳地區的企業都有相關出口業務。在海外市場深耕十多年的宇聯高科總經理竇常軍認為:“在幾家頭部廠商的帶動下,目前海外市場對中國品牌的認可度還是比較高的。而當前海外市場的競爭也非常激烈,中國企業往外走,不僅需要做好長期的品牌和品質建設,也需要在投資、技術和人員等多個層面匹配上。”
                   
                    與此同時,從渠道建設來看,當前線上/線下渠道、產品類別,因地區差異化也有不同的布局策略。
                   
                    “線上渠道有亞馬遜、獨立站、Allegro, Shopee, Tokopedia,Lazada等貨架電商平臺為主,以家用搖頭機、民用安防套裝等為主,具備易安裝的特性。線下渠道則以分銷商、連鎖商超、電工渠道等為主,以槍機、半球、吸頂球、錄像機、搖頭機等產品為主,需要進行簡單的施工安裝。”安防監控李大拿對CPS中安網分析道。
                   
                    特別是線上渠道層面,致力于“本地化經營”,也成為TikTok、Shopee、Lazada等諸多電商平臺進入印度和越南市場的潛在默契,帶動了監控攝像頭在當地的快速升溫。
                   
                    在市場定位層面,曾專注OEM/ODM的國內安防廠商在看到市場需求擴張和本土廠商崛起的背后,對未來安防產業轉移寄予一定希冀,有業內人士感慨,或不失為未來新一輪的海外競爭模式。
                   
                    當前,安防領域的中國制造仍在全球市場占據領先優勢,但產業鏈轉移及貿易摩擦等問題仍是阻礙。“當前印度、越南等地的本土廠商,大多數的原材料還是來源于中國地區,類似于購買中國廠商的主板或硬件產品,再在當地進行簡單的組裝等。”竇常軍如是說。
                   
                    不可置否,產業鏈轉移是個復雜且龐大的工程。竇常軍也認為,原有的出海企業基本都是OEM/ODM模式,也是為了降低關稅成本。但考量到整體的產業轉移,如若僅有硬件產品或組裝業務進行轉移,而上下游配套設施并未跟進上,那么在效率上提升并不大,一定程度上降低了人工成本,但管理成本可能更高。
                   
                    “針對當前視頻監控市場,海外大部分的需求集中在家庭C端用戶,B端用戶目前正是一個影響及教育期。在這場海外市場競爭中,不僅需要高性價比的產品,更需要做好一個長久的品牌建設和硬實力的提升。”成都雨沐晴風科技總經理李??票硎?。
                   
                    總體而言,當前中國安防產業出口已是大勢所在,不論國際貿易環境、政策需求等如何變化,不斷開拓新的市場需求也是大多數廠商的當務之急。與此同時,在品牌建設、渠道建設、隱私安全、市場定位等多個層面的深耕,才是化危為機的重要砝碼,也是未來中國安防監控廠商想要更好地進行產業轉移的奠基石。
                   
                    文章來源:品牌工廠等

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