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                  后ETC時代,ETC企業能否打贏市場突圍戰

                  2023-12-07 08:37:32 CPS中安網 點擊量:32269
                    【智慧城市網 市場分析】隨著2019年全國高速公路ETC聯網收費工作的全面開展,ETC市場迎來井噴,ETC行業企業也迎來發展的高光時刻,但這一時刻維持的時間很短。
                   
                    隨著ETC全國聯網工作的圓滿結束,高速公路車輛通行基本全面實現了電子化收費。
                   
                    數據顯示,截至2023年3月底,全網ETC客戶量已經超過2.1億,安裝率接近80%,使用率接近70%。
                   
                    可以說,高速公路ETC已經基本達到了普及的水平。盡管與ETC普及率高的國家相比(比如日本高速公路的ETC使用率達到93.4%),仍有一定提升空間,但是ETC市場已經進入平穩發展期。
                   
                    政策紅利帶來的市場爆發,來得快,去得也快。
                   
                    ETC產業鏈主要由上游(芯片制造)、中游(ETC設備制造)和下游(運營)組成。
                   
                    智能交通行業關注最多的是ETC設備制造商。限于篇幅,本文僅聚焦ETC設備市場進行分析。
                   
                    ETC實現全國聯網后,井噴的ETC設備市場開始平靜下來,進入“后ETC時代”。
                   
                    那么,后ETC時代,ETC行業企業如何發展?
                   
                    受益政策“紅利”
                   
                    多家ETC企業上市
                   
                    國內ETC市場共有兩次爆發。
                   
                    一次是2014年交通運輸部發布《交通運輸部關于開展全國高速公路電子不停車收費聯網工作的通知》,要求2015年年底全國ETC用戶要達到2000萬,這直接帶動了ETC設備的出貨量。
                   
                    第二次就是2019年ETC全國聯網,要求各省市區汽車ETC安裝率達到80%以上,高速公路ETC使用率達到90%以上,高速公路基本實現不停車快捷收費。
                   
                    受益于這兩次政策“紅利”,我國ETC行業迅猛發展,并培育出多家ETC上市公司,最具代表性的有三家:萬集科技、金溢科技、華銘智能(通過并購聚利科技,將業務延伸到ETC 領域)。(之所以稱“最具代表性”,是因為這三家公司ETC業務占比最高)
                   
                    萬集科技
                   
                    萬集科技是專業從事智能交通系統技術研發、產品制造、技術服務的國家高新技術企業,2016年10月21日在深交所創業板上市。
                   
                    2016年萬集科技營收6.36億元,2017年6.28億元,2018年6.93億元,2019年32.99億元,2020年16.63億元,2021年9.45億元,2022年8.73億元。
                   
                    金溢科技
                   
                    金溢是國內最早一批從事智慧交通技術研發及產業化的領軍企業,2017年5月15日在深交所上市。
                   
                    2017年金溢科技營收2.22億元,2018年6.04億元,2019年28.60億元,2020年15.64億元,2021年3.02億元,2022年4.91億元。
                   
                    華銘智能
                   
                    華銘智能主要從事軌道交通、快速公交(BRT)等各個領域自動售檢票系統終端設備的研發和制造,2015年5月27日在深交所創業板上市。
                   
                    華銘智能通過并購聚利科技,將業務延伸到ETC 領域。聚利科技是國內主要ETC設備制造商之一。
                   
                    2015年華銘智能營收1.87億元,2016年2.13億元,2017年2.41億元,2018年2.64億元,2019年14.40億元,2020年12.50億元,2021年5.94億元,2022年6.24億元。
                   
                    看看三家企業上市后這幾年的營業收入,就會發現一個規律:
                   
                    萬集科技2018年營收6.93億元,2019年營收32.99億元,同比增長376.56%;凈利潤8.31億元,同比增長12539.86%。
                   
                    金溢科技2018年營收6.04億元,2019年營收28.60億元,同比增長373.48%;利潤總額10.25億元,同比增長6257.33%。
                   
                    華銘智能2018年營收2.64億元,2019年營收入暴增至14.40億元,較上年增長445.64%;實現歸屬于上市公司股東凈利潤2.78億元,較上年增長427.63%。
                   
                    2019年可以說各家ETC企業都賺得盆滿缽滿。
                   
                    2020年,盡管與2019年相比營收都腰斬,但仍然都獲得了不錯的增長:萬集科技營收16.63億元,金溢科技營收15.64億元,華銘智能營收12.50億元。
                   
                    但是,到了2021年,營收都陡降至個位數,萬集科技9.45億元,金溢科技3.02億元,華銘智能5.94億元,下降幅度非常大,幾乎是過山車式的。
                   
                    無論是行業還是企業,都面臨“后ETC時代”的挑戰和壓力。
                   
                    ETC“進城”
                   
                    向更多應用場景延伸
                   
                    眾所周知,大部分車主只在高速公路繳費時才會用到ETC,ETC的使用頻次很低,能夠延伸的服務也很有限。
                   
                    ETC急需拓展自己的應用場景,并盡可能地往下游延伸自己的產業鏈,才能更好地生存和發展。
                   
                    隨著ETC技術的日臻成熟,高速公路不再是ETC單一的應用場景,ETC“下路進城”,從高速公路繳費延伸到智慧停車等城市服務,從而催生了“ETC+停車”、“ETC+加油”、“ETC+車輛識別”、“ETC+智慧管理應用”等多個應用場景。
                   
                    2019年6月,交通運輸部發文,計劃在2020年年底實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務,同時在居民小區、旅游景區停車場等地也推廣ETC。
                   
                    這可以說是又一波政策“紅利”。
                   
                    智慧停車是ETC拓展應用的重要領域,也是ETC“進城”的重要場景和突破口。
                   
                    2020年12月,交通運輸部辦公廳關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通知,為加快拓展ETC服務功能,推動ETC停車場景應用,更好地便利公眾出行,選定北京等27個城市作為試點城市、江蘇省作為省級示范區,先期開展ETC智慧停車試點工作。
                   
                    2021年被稱為ETC智慧停車元年,ETC智慧停車試點工作順利開展。
                   
                    截至2021年年底,全網共有23個省份新建或改造了ETC停車場,全網具備ETC支付功能的停車場共計3404個,已正式上線運營的停車場共計2728個。
                   
                    2022年度,全國30個省份新建或改造ETC停車場9568個,停車場ETC交易共計1.23億筆。
                   
                    2022年12月,全網在線運營的停車場共計7662個,環比增長8.11%,12月份停車ETC交易總量共計1331.76萬筆,環比增加15.62%。
                   
                    可以說,“ETC+停車”進展順利,前景可期。“ETC+加油”試點工作也正在逐步開展。
                   
                    ETC無感加油作為ETC延伸應用的重要一環,已經在北京、浙江、廣東、山東、湖南等多個省市落地。
                   
                    作為ETC智慧停車省級示范區的江蘇省,其不斷加快推進ETC智慧停車落地。
                   
                    近三年,全省開通運營ETC停車場數量激增20倍,目前以2400多個的總量位居全國第一,覆蓋路內和路外近21萬停車泊位,累計超1500萬車主在停車繳費時使用了ETC不停車支付。預計到2023年年底,全省ETC停車場將率先突破3000個。
                   
                    后ETC時代
                   
                    企業如果突圍
                   
                    ETC設備市場空間是有限的,由于ETC設備不屬于高頻更換產品,因此基本屬于“一錘子買賣”。
                   
                    當ETC的安裝普及率達到較高水平時,就意味著市場飽和,ETC行業企業的“寒冬”就來了。
                   
                    盡管“ETC+停車”、“ETC+加油”等延伸應用市場潛力巨大,但也面臨許多問題。市場需要培育,普及需要過程,一蹴而就很不現實。
                   
                    當市場回歸平靜后,ETC企業如何生存?
                   
                    其實ETC企業對此都有深刻認識,因此許多企業未雨綢繆,提前謀劃布局,尋求多元化發展。我們仍以三家ETC上市企業為例。
                   
                    金溢科技
                   
                    金溢科技布局ETC停車場場景應用較早,一度占據了全國停車場ETC(RSU)80%-90%市場份額。
                   
                    近年,金溢科技通過創新,將業務延伸到激光雷達、V2X車路協同等多個領域。目前公司在車聯網、大數據、云平臺、邊緣計算及自動駕駛等多個領域積累了大量自主創新技術,開發了車路兩端激光雷達、V2X車路協同、智能網聯路側智能感知系統、智能網聯云控平臺、ETC、動態稱重等多系列產品,為智慧高速、智慧城市提供全方面綜合的解決方案、系統、產品及服務。
                   
                    金溢科技已成為集C-V2X、DSRC、RFID三大技術領先的智慧交通解決方案及產品提供商,業務涵蓋汽車電子、車路協同、城市數字交通、智慧高速四大領域,擁有面向車-路兩端各類智慧交通應用需求提供“解決方案設計+核心產品提供+邊端系統集成”的全棧服務能力。
                   
                    基于多年智能網聯產業實踐經驗,金溢科技在車端構建了以C-V2X智能網聯、前裝ETC、車規級微控電子為核心的汽車電子供應能力,在路端打造了“感知+計算+通信”全棧式產品及方案,形成“聰明的車+智慧的路”閉環業務生態。
                   
                    金溢科技總經理羅瑞發曾公開表示,“互聯網+ETC”將開啟智能交通2.0創新時代,未來發展可從以下幾個方面出發:
                   
                    一是進城,ETC將向城市交通進軍,包括停車,還有擁堵調節收費,以及基礎交通信息的采集和延伸服務
                   
                    二是上車,ETC設備將前裝化,成為未來車輛標準配置之一
                   
                    三是連云,數據和服務上升到云端層面,實現網上充值和網上服務,提升車主體驗
                   
                    四是在手,也就是通過手機、平板等來提供更加無縫化、互動性和平民化的服務
                   
                    五是多元化,結合新的移動通信技術和其他的車載終端、車上設備,提供更多的應用和服務
                   
                    萬集科技
                   
                    除了ETC,萬集科技在車聯網、大數據、云平臺、邊緣計算及自動駕駛等多個領域都有布局,擁有大量自主創新技術,先后開發了車路兩端激光雷達、V2X車路協同、智能網聯路側智能感知系統等系列產品。
                   
                    在車載激光雷達、V2X車路協同等方面開發出了包括多源感知、人工智能邊緣計算和V2X通信于一體的路側智慧基站系統。這些項目均與自動駕駛有關。
                   
                    萬集科技擁有超過10年的激光雷達產品開發經驗,在激光雷達領域已獲得授權專利380余項,其激光雷達產品廣泛應用于智慧交通以及工業服務機器人導航避障與無人駕駛場景,已銷往新加坡、加拿大、瑞士、墨西哥、印尼、印度等全球各地。
                   
                    截至2022年年底,萬集科技累計主導或參編標準76項,累計獲得授權專利1047件,其中發明251件,累計授權軟著243件。
                   
                    多年來,萬集科技先后參與交通部、科技部、工信部等部委十余項國家和行業重點研發計劃、課題。其實力可見一斑。
                   
                    華銘智能
                   
                    ETC業務本不是華銘智能的主營業務,華銘智能主要從事軌道交通、快速公交(BRT)等各個領域自動售檢票系統終端設備的研發和生產制造,產品主要包括自動售票機、自動檢票機、自助查詢機、自動補票機、票房售票機、編碼分揀機等。
                   
                    華銘智能的ETC業務主要來自旗下子公司聚利科技(華銘智能2019年并購聚利科技)。從中可以看出,華銘智能本身就是一個多元化企業。
                   
                    旗下子公司聚利科技是國內主要ETC設備廠商之一。近年,聚利科技也在積極布局和拓展ETC以外的業務,尤其是V2X產品研發、車聯網業務等。
                   
                    實現新突破
                   
                    再創新輝煌
                   
                    ETC市場的實力玩家還有很多,我們之所以鱗選萬集、金溢、華銘三家上市企業為樣本,主要是因為上市公司的數據是公開透明的,便于數據分析,而且他們具有代表性。
                   
                    像這三家企業一樣,許多ETC企業,都具有深厚的技術實力,浸淫智能交通市場多年,了解市場的需求。
                   
                    “ETC+……”多個應用場景都有待深挖,ETC“下路進城”前景廣闊,潛力巨大。
                   
                    即使ETC市場落寞了,相信他們仍然能夠發展得很好,因為智能交通本來就是一個多元化、多樣化市場。
                   
                    有些市場已經落地,需要深耕;有些市場尚未落地,需要培育。
                   
                    但是,ETC企業也必須清醒地認識到,未來的路并不平坦,也非一帆風順,需要企業繼續拚搏,亦或調整業務方向,重新沉淀。
                   
                    對企業而言,單一業務本來就有風險,外界也往往更容易給企業貼上撕不掉的“標簽”。這些都需要企業去面對和改變。
                   
                    我們相信,ETC企業一定能夠實現新突破,從而再創輝煌,一展風采。
                   

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